فیلم داستان "بیلی پیچر" یک نژادپرست است. دخترش با یک مرد سیاهپوست قرار ملاقات می‌گذارد و او را متقاعد می‌کند که در یک کلیسای آفریقایی شرکت کند تا فرهنگ شریک زندگی‌اش را بپذیرد، ولی ...

توماس "سودور" را برای تحقق رویاهایش ترک می‌کند. این سفر ماجراجویانه توماس را مجبور به عبور از صحراها، جنگل‌ها و کوهستان‌های خطرناک می‌کند و ....